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北美VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)市場一覽

Frost & Sullivan公司中國部主管 王昕　2002/04/22

一、批發(fā)業(yè)務(wù)市場需求分析

　　2000年，北美批發(fā)VoIP通信量大約占全球批發(fā)VoIP通信量的58％。Frost & Sullivan公司預(yù)計在預(yù)測期內(nèi)批發(fā)VoIP服務(wù)的需求將迅速增長。當(dāng)然各種趨勢可能影響這種增長的幅度，但Frost & Sullivan預(yù)計北美（美國與加拿大）國內(nèi)VoIP批發(fā)通信量會有比較突出的增長。

VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)將主要受到三個因素的影響：

• 批發(fā)業(yè)務(wù)中不斷增長的價格壓力迫使服務(wù)提供商用VoIP替代PSTN
• 最終用戶對于電話服務(wù)的需求增長帶動了VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)增長
• 許多行業(yè)競爭者提供批發(fā)零售服務(wù)進(jìn)而完善了市場競爭格局

　　北美電信運營市場競爭激烈，行業(yè)內(nèi)競爭者數(shù)量不斷增長，提供差異化服務(wù)的機會有限，因此導(dǎo)致了激烈的價格戰(zhàn)。不斷降低的盈利水平使得零售服務(wù)提供商尋求費用相對少的設(shè)施與終端。因此批發(fā)業(yè)務(wù)提供商被迫尋找途徑降低成本，而VoIP正好提供了這一選擇。

　　很多公司，如ITXC與iBasis向全球傳統(tǒng)與新一代運營商提供國際批發(fā)業(yè)務(wù)。國際批發(fā)業(yè)務(wù)的成功基于VoIP能夠繞過國際通信計費。Frost & Sullivan公司預(yù)計由于不斷增長的市場獨占機會，國際VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)將繼續(xù)增長。尋求這樣的機會主要是向近來電信自由化的國家提供呼入或呼出終端。有兩個因素將極大的影響國際VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)：

• 近來實行電信自由化的國家，批發(fā)的費率相對較高。
• 另外，近來電信自由化的市場較容易滲透，因為爭奪相同的路由的服務(wù)提供商數(shù)量有限。

　　VoIP與PSTN批發(fā)業(yè)務(wù)需求有可能增長。作為一種技術(shù)，VoIP的使用可能增加電信運營市場的價格壓力，從而使得電話服務(wù)費用降低。很多人將愿意花費更多的時間打電話，使得零售通信時間增長，當(dāng)然也使得批發(fā)通信時間增長。

　　語音與數(shù)據(jù)在分組網(wǎng)絡(luò)上合二為一可能帶來行業(yè)結(jié)構(gòu)的明顯變化。來自語音與數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)提供商進(jìn)入彼此的市場，這將改變競爭格局。新進(jìn)入市場的公司將形成多種合作伙伴關(guān)系，擴展他們的地理延伸并擴大其客戶基礎(chǔ)。不斷變化的競爭格局可能會影響到VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)的需求。但是，很難確定這種影響主要是積極的還是消極的。很多新的競爭公司不能覆蓋全國更不必說全球，因此該行業(yè)可能出現(xiàn)合并的趨勢。下列因素最有可能推動VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)的額外需求：

• 出現(xiàn)小型的地區(qū)性的缺乏全國覆蓋能力的服務(wù)提供商。許多語音CLEC僅僅集中于某些地域。為了向其客戶提供國內(nèi)長途有有競爭力的費率，他們最可能與VoIP批發(fā)商結(jié)成伙伴關(guān)系。
• 希望涉足語音服務(wù)的寬帶服務(wù)提供商將會與VoIP網(wǎng)絡(luò)提供商合作，VoIP網(wǎng)絡(luò)提供商將為他們在國內(nèi)或者國際提供批發(fā)終端。
• 為了更好的定位于更大型客戶群，提供基于網(wǎng)絡(luò)的VoIP服務(wù)的ASP將需要與批發(fā)網(wǎng)絡(luò)提供商合作。
• 移動通信的不斷滲透將推動批發(fā)業(yè)務(wù)的明顯需求。為了給其客戶提供長途服務(wù)與漫游功能，有限地理覆蓋的無線服務(wù)提供商將與批發(fā)業(yè)務(wù)提供商形成合作伙伴關(guān)系。

　　但是同時有些因素可能對于VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)增長有抑制作用，它們包括：

• 為了能產(chǎn)生更高的利潤及對最終用戶有更大的控制權(quán)，大量的批發(fā)商可能開始提供零售業(yè)務(wù)。比起國際批發(fā)商來說，國內(nèi)批發(fā)商更有可能涉足零售服務(wù)，主要原因是極低的國內(nèi)長途終端費率。
• 許多運營商如William Communications以及Level 3 Communications 除了提供骨干傳輸之外，已經(jīng)開始提供批發(fā)終端了。

　　最后，使得批發(fā)通信業(yè)務(wù)量難以估計的是批發(fā)業(yè)務(wù)提供商中發(fā)生大量的再次銷售活動， 這難免出現(xiàn)重復(fù)計算，VoIP批發(fā)通信量的總體數(shù)字會夸大。

　　根據(jù)上述考慮， Frost & Sullivan公司基于如下假設(shè)，預(yù)測了VoIP的批發(fā)通信量：

• VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)的增長主要歸因于VoIP替代基于TDM/PSTN的批發(fā)業(yè)務(wù)。
• 競爭動態(tài)機制中的矛盾趨勢與長途國際批發(fā)市場中業(yè)內(nèi)競爭者的性質(zhì)會改變，但并不會明顯影響批發(fā)業(yè)務(wù)的整體需求。

二、VOIP批發(fā)業(yè)務(wù)收入預(yù)測

　　收入計算方式為：將國際批發(fā)通信分鐘數(shù)X每分鐘平均的國際通信費率，國內(nèi)批發(fā)通信分鐘數(shù)X每分鐘平均的國內(nèi)通信費率。Frost & Sullivan測算批發(fā)通信量的35％被服務(wù)提供商雙重計算，因此從批發(fā)通信總量要扣除該部分。但是，收入是基于服務(wù)提供商可能報告的全部通信時間。雖然每分鐘的收入看起來相對高，但是由于大量的再次銷售造成了銷售商之間多次分割利潤，因而行業(yè)內(nèi)的利潤較低。由于不斷下降的批發(fā)費率，預(yù)計收入增長將滯后于通信時間增長。到2007年，收入增長將為負(fù)值。

　　表1、VoIP服務(wù)市場：2000年至2007年北美批發(fā)VoIP通信時間與收入預(yù)測

三、北美國內(nèi)與國際批發(fā)業(yè)務(wù)情況

　　Frost & Sullivan測算，2000年北美市場產(chǎn)生的VoIP批發(fā)通信量的58.87%是國內(nèi)通信，41.13%是國際業(yè)務(wù)。美國電信市場的規(guī)模與結(jié)構(gòu)需要大量的國內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)。Frost & Sullivan認(rèn)為在預(yù)測期內(nèi)，國內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)將占據(jù)所有批發(fā)通信量更大的一部分。

　　表2、VoIP服務(wù)市場：2000年至2007年北美國內(nèi)與國際批發(fā)VoIP通信量的比例

注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基期是2000年。資料來源：Frost & Sullivan

（一）以北美為終端目的地的批發(fā)通信量

　　北美，尤其是美國，是VoIP批發(fā)通信量的終端第一目的地。以北美為終端目的地的批發(fā)通信量很大，原因之一是由于美國大量的國內(nèi)VoIP批發(fā)通信量所帶來的。而且，國際批發(fā)的很大一部分也是以美國為終端目的地的。其主要原因是美國大型的VoIP批發(fā)商向海外運營商提供有吸引力的呼叫美國的終端費率。Frost & Sullivan預(yù)計在預(yù)測期內(nèi)北美仍然是VoIP批發(fā)的主要終端目的地。

　　表3、VoIP服務(wù)市場：2000年至2007年全球批發(fā)VoIP通信終端目的地

注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基期是2000年。資料來源：Frost & Sullivan

（二）VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)定價趨勢

　　2000年，北美地區(qū)國內(nèi)VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)每分鐘的平均收入大約2.2美分，北美產(chǎn)生國際VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)的每分鐘平均收入大約7.5美分。Frost & Sullivan預(yù)計在預(yù)測期內(nèi)批發(fā)價格將迅速下降。

　　表4、VoIP服務(wù)市場：2000年至2007年北美批發(fā)VoIP定價趨勢

注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基期是2000年。資料來源：Frost & Sullivan